Полубоги и полудьяволы

Сюжет дорамы происходит на фоне правления величественного Императора Чжэ Цзуна, принадлежащего к династии Сун. Однажды, смелый и отважный парень по имени Цяо Фэн решает возглавить клан нищих. С этого момента, молодой человек, благодаря своим поступкам, а именно защищая собственный народ, становится в глазах подопечных настоящим лидером. Но в какой-то момент герой, из-за грязных сплетен и лживых слухов, становится настоящим предателем. 

Теперь его жизнь уже не кажется такой радужной, ведь даже собратья по школе боевых искусств, также как и другие окружающие, стараются сторониться парня. Еще одним героем становится добродушный весельчак Дуань Юй, который, являясь принцем Дали, недавно сбежал, дабы не обучаться боевым навыкам. Но сам не догадываясь, он однажды овладевает мощной и опасной техникой. А некоторое время спустя, странствуя по свету, герой встречает Му Ван Циня и Чжун Линя, которые познакомили того с милой и очаровательной Ван Юй Ян, которую можно назвать, обладательницей божественной красоты. Естественно в дело вмешивается настоящая любовь, вот только девушка уделяет внимание только своему кузену. Три разных истории переплетаются в одну, которые наполнены героизмом, отвагой и настоящими искренними чувствами.