Накануне

События дорамы разворачиваются в трех временных отрезах, а именно в 1941 г., затрагивая остров Шанхайской концессии, затем, перед ужасающей битвой за город Цзиньчжоу в 1948 г., и наконец-то, 1949 г., когда история переключается на освобождение Шанхая от японских оккупантов. Линь Си является членом портовой, преступной банды, который в один из дней, случайно оказывается, вовлечен в настоящую войну шпионов, между Республикой и Японией.    

В это время, вместе со своим другом Линь Си, пытаясь отстоять независимость родного города, они встречают студентку – коммунистку по имени Су Нань. А позднее, к ним присоединяется еще и Чжоу Гоминь Дан, который считается честным, принципиальным и бесстрашным агентом, выполняющим особо сложные задания. И в какой-то момент, герой привязывается к смелой и отважной девушке, проникнувшись идеями партии, и став одним из ее членов. Пройдя вместе множество непростых и опасных ситуаций, молодые люди становятся настоящими братьями. Вот только судьба распорядилась по своему, разведя парней, по различным друг от друга путям. Так проходит семь лет, а когда они снова встречаются в Цзиньчжоу, то оказываются по разные стороны баррикад. Под градом вражеских пуль и проливным дождем, бывшие друзья намерены до конца стоять за собственные идеалы, и дабы, разрушить вражеские заговоры.