Сказание о котах-демонах

Для выживания в жестокой действительности персонажи этой истории становятся беспощадными и изворотливыми. Демоническая кошка Гун Тян долгое время живет на земле. Ей приходилось многократно встречаться с человеческим равнодушием и бессердечием, потому она сторонится людей. Она отвергла свою любовь, чтобы не умереть, но все время возвращается к воспоминаниям о демонолове Лю Чжи, с которым прервала отношения без предупреждения. Однако судьба опять их сводит, заставляя сделать трудный выбор. 
Сяо Хэй принесла в жертву собственный хвост, чтобы спасти незнакомого мужчину. Он стал заботиться о ней, но удастся ли ему смириться с правдой о любимой? Молодая кошка Мао Цюй живет в ожидании значимого этапа в ее судьбе. Она повзрослеет после проведения ритуального действа, когда  должна выпить кровь мыши-демона. На охоте она сталкивается с мышью-демоном, принявшим облик человека и являющимся ее ненавистным врагом. Однако между ними возникает дружба, которая перерастает в искренние чувства. Влюбленные готовы бороться за свою любовь, но готовы ли они справиться с множеством испытаний на своем пути?